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拜登上台,油价会涨吗?

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发表于 2020-11-8 08:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式


品质源于技术 服务源于态度
这是阿什卡微信公众号第817篇原创文章
首发于2020年11月7日




1

2017年起,本号曾撰文数篇(附后),从技术进步的角度,探讨油价长期走势,得出一致结论:

由于勘探开发、节能减排、新能源开发等方面的技术进步,油气将长期(数年)供过于求,供求关系决定了油价在低位徘徊。

到目前为止,预测与实际情况基本相符。

油气产量、消费量、价格的长期走势取决于技术,但政治、国际关系等意想不到的变量,会影响中短期(一年以内)走势。

本文就美国政治这个单一因素,来探讨油价是否会受此影响。

2

美国总统,不同人选,执政理念不同,能源政策当然也是施政重点。

日前,川普政府前脚刚刚完成《巴黎协定》退出程序,拜登后脚就发推称,如果当选总统,第一天就重返《巴黎协定》。

《巴黎协定》的主要目标是减少碳排放,防止全球气候变暖。协作方式是,各国共同努力减少碳排放,发达国家向发展中国家提供资金、技术方面的支持。

执行巴黎协定,除了要花大价钱搞国际支持之外,还要不断减少化石能源消费量和产量。

而美国目前是世界第二能源生产国、消费国,世界第一油气生产国。

01-天然气产量.jpg

02-石油产量排名.jpg

美国能源消费及生产的体量巨大,所以,无论是降低产量还是消费,都会影响供求关系——也就是影响价格。

如果化石能源消费降低是技术发展所致,比如低成本的新能源技术、节能技术之类,那么,它对供需关系的影响力,必然会随着这些新技术向全球推广的步伐,得到不断放大。

3

节能减排,怎么说都是好事。但关键是,能不能做到。

先看看减排的目标:

05-2050能源结构展望.jpg

化石能源要大幅削减,用非化石能源补足,其中可再生能源占大头,这样,《巴黎协定》的梦想就实现了。

然而现实是,减少碳排放已经喊了多年,大家也都同意,但排放他老人家死活就是不下来。

03-目前碳排放趋势.jpg

左边是碳排放增长趋势,右边是碳排放的三座大山:工业、建筑、运输。这三位,哪个都不好惹。

为什么呢?看图:



04-能源结构.jpg




尽管人类的技术自信越来越强,但时至今日,化石能源,依然是能源的绝对主角。

从图可见,非化石能源占比低得可怜,因为,近30年来:

呼声很高的核能,产量一直比人民的情绪都稳定,没什么增长。因为核裂变风险比较大,而且资源有限;而距离核聚变商业化,总是差个三五十年。

最香的水电略有增长,但建坝量有瓶颈,增长乏力。

以风能、太阳能为龙头的可再生能源,倒是有明显增长,但目前总量很小,我们需要狂建大风车、猛刷光伏技术,就算是赶上非化石兄弟水电、核电,也需要很长时间,赶上化石能源就更难了。

所以,化石能源伤了风,工业、建筑、运输必须感冒——不管哪位咳嗽,经济都得哆嗦。所以操作不当的话,经济风险和代价都不小。


4

那么,具体到美国,拜登能怎么办?

人口、经济增长,能源需求必然刚性增长。而要保持或提升人民的生活水平,经济增长是前提。

拜登上台,美国是有可能人口增长的,因为移民政策、边界管制都可能放宽。

如果拜登余勇可贾,还能够提振经济,那么能源需求必然随之上升——也就是说,需求无论如何也降不下来。

那么就剩下“美国油气减产”这个大选项了。

但是,如果美国油气硬性减产,而消费却不能下降,那就得做回油气进口国,买别人家产的油气(油价会涨)。结果就是:钱花了,排没减。拜登应该不会这么笨。

就算拜登想自宫美国油气产业,其执行力如何,还是个未知数,比如他的政策能不能被参众两院通过。

而且,拜登今年78岁,即使胜选,大概率也是干4年,然后光荣退休。

这4年,指望可再生能源像拜登本登一样反客为主,接替化石能源的老大宝座,显然不太可能。

所以说,拜登当选,在4年之中,除了政策变动让油价因心理因素导致短期跳动以外,基本上不会对油价有什么大的中长期影响。

除非,他把经济搞砸(油价会跌),世界第一大经济体跳水,必然殃及全球,这倒可以降低需求,从而如愿以偿达到减排的目的。

这个可能性也不大。

5

如前所述,油价的中短期影响因素很多,并且绝大多数不可预测。

比如2020年的新冠君,一出场就给了全球经济迎头一棒,导致供求失衡进一步恶化,油价进一步下降。能预测这种因素的,只有上帝本帝了。

以目前疫情,短期内全球经济增长缺乏动力,油价半年内回到60美元均价的希望不大。


拜登对地球油罐委内瑞拉、俄罗斯、中东的政策会有所不同,如果火药桶或周边恢复到几年前的局势,油价也会受到影响。

但长期来看,油价依然会在低位徘徊数年。如果美元不大幅贬值,两年内,即使回到2019年的70美元均价都很难。

除非,美国页岩油气产业遭到某种沉重打击。

至于到2050年,《巴黎协定》目标能否实现,这取决于非化石能源技术进步的程度。比如,万一可控核聚变突然就商业化了呢。


PS:


1. 本文仅代表笔者个人观点

2. 图表数据均来自《BP世界能源统计年鉴》

-END-


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